טוני נאסר היה רכז הפעילות של הנוער הערבי בנוער העובד מאז שנות ה-80. היום הוא פנסיונר, מגדל את נכדיו בחיפה, עיר הולדתו, וממשיך לחלום על קיום משותף ושלום בין יהודים וערבים. דוד וטוני מדברים על ילדות תחת ממשל צבאי, על הלימודים בבי"ס המשותף הראשון, על הקמת החטיבה הערבית בנוע"ל, הכנסת בנות לתוך הקן הערבי, ועל המפגשים הסודיים של התנועה בתקופת אוסלו.