Adaptabilidad en tiempos de cambio: Nuevas regulaciones en México 2025

En este episodio, conversamos sobre las claves para comprender estos cambios, adaptarse con rapidez y transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva. Porque ya no basta con cumplir: ahora hay que demostrarlo, documentarlo e integrarlo en la cultura organizacional. 

Transcript

Introducción al nuevo panorama AML

Speaker 1 0:02

Mundo Financiero Seguro , tu espacio para estar a la vanguardia en ciberseguridad , prevención de fraude , aml , fintech y gestión de riesgos . Descubre las últimas amenazas , innovaciones y herramientas clave para construir un futuro financiero más seguro . Únete a la conversación y transforma los desafíos en oportunidades . México está en un punto de inflexión en la lucha contra el lavado de dinero . ¿por qué ? Se estarán preguntando ustedes . ¿qué pasó ? El 30 de junio de 2025 se aprobó una reforma que cambia por completo las reglas del juego , y no estamos hablando de simples ajustes , más bien de un rediseño profundo que incluye , por ejemplo , más control sobre beneficiarios finales , lupa especial a las personas políticamente expuestas . Lupa especial a las personas políticamente expuestas además de una regulación más estricta para proveedores de activos virtuales y una expansión que alcanza a sectores que antes estaban fuera del radar . Ahora bien , si eres banco , fintech , inmobiliaria , notario , contador o tal vez prestas cualquier servicio clasificado como actividad vulnerable , eso es para ti , porque el cambio no es opcional . Las sanciones serán más duras , las auditorías más detalladas y la expectativa de las autoridades mucho más altas . El tiempo de adaptación es corto relativamente es muy corto y las organizaciones que no actúen rápido podrían pagar un precio muy alto , y estoy hablando de multas , reputación dañada e incluso consecuencias penales .

Speaker 1 1:58

Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro , el podcast de Plus T . Soy Juan José Ríos . Hoy vamos a transformar la letra de la ley en acciones

Desafíos globales en cumplimiento financiero

Speaker 1 2:07

reales y vamos a aplicarlas para tu institución . En este episodio te vamos a compartir las claves para entender lo que ha cambiado , cómo adaptarse de manera efectiva y cómo convertir el cumplimiento en una verdadera ventaja competitiva , porque hoy ya no basta con cumplir . Ahora es necesario demostrarlo , documentarlo y , sobre todo , integrarlo en la cultura de tu negocio . Hablaremos sobre cómo las instituciones financieras pueden mantenerse al día frente a los constantes cambios regulatorios y por qué la adaptabilidad se ha convertido en el eje central de toda estrategia sólida y efectiva . Para esta conversación nos acompañan dos expertos Desde México Israel López , ceo de NoMoreFraud México , ha asesorado instituciones financieras en nueve países en estrategias antilavado y antifraude , aportando resultados sostenibles y una visión estratégica para las áreas de cumplimiento . Y también nos acompaña Raúl Castellanos , gerente de Producto AML en PlusT . Cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en software financiero especializado en prevención de lavado de activos y fraude . Ambos gracias por acompañarnos ¿Qué tal , juan José ?

Speaker 2 3:28

Un gusto estar con ustedes , Raúl , como siempre , un gusto coincidir y me siento honrado , en esta ocasión , de poder participar abordando este tema tan importante , tan relevante para el segmento , para el cumplimiento . Y pues bueno , sin más adelante . Estoy muy emocionado Y pues bueno , sin más adelante , estoy muy emocionado .

Speaker 3 3:45

Hola , juan José . me da mucho gusto acompañarlos en este nuevo podcast que estamos lanzando en relación a las nuevas disposiciones regulatorias en México . Y un placer compartir con Israel , a quien tengo ya algunos años de conocer y que tiene un rol fundamental para las instituciones en cuanto al cumplimiento normativo , así que bienvenidos y un placer estar con ustedes .

Speaker 1 4:09

Gracias , israel . Y de hecho entramos en materia . Comienzo contigo . Quiero plantearte cómo , en un entorno regulatorio que evoluciona constantemente , ¿cuál consideras tú que es el mayor desafío global que enfrentan hoy las instituciones financieras , digo para mantenerse al día en materia de prevención de lavado de ?

Speaker 2 4:29

dinero . Gracias , juan José . Pues mira , para poder responder esta pregunta , quisiera traer al contexto . Todos estos cambios normativos , estas nuevas exigencias de los reguladores no son otra cosa más que una consecuencia yo lo veo de esta manera una consecuencia de esta evolución acelerada en la tecnología y , por lo tanto , en los servicios financieros , en el crimen organizado . Entonces , a raíz de todo esto y como consecuencia de todo esto que hemos comentado , surgen nuevas exigencias .

Speaker 2 5:10

Cada vez demandan a los bancos estas figuras reguladoras controles más sofisticados , controles cada vez más sólidos , que van más allá de lo que se veía hace años Y cuál te puedo decir hoy día que he visto como principal desafío para los oficiales de cumplimiento y las áreas de compliance es esta capacidad de adaptación , con una estrategia dinámica , flexible y eficaz , lo que , a lo mejor , hace muchos años no se veía . De hecho , existía el cliché de que muchas veces las áreas de compliance eran un poco más lentas en el análisis , más lentas en la reacción , se tenía que manejar periodos de tiempo más prolongados respecto a la prevención de fraudes . Sin embargo , hoy día esto ya ha cambiado y en un futuro no muy lejano se presentará y lo estaremos viendo en otros países .

Speaker 1 6:08

Hoy día esta capacidad de adaptación es clave ¿Son , según tu experiencia , tu expertise , los elementos clave que toda institución debe asegurar para construir una estrategia AML verdaderamente flexible y eficaz ?

Speaker 2 6:41

Mira , lo que yo te puedo decir hoy día es que , a través de todos estos años de experiencia en el sector financiero , yo he logrado identificar tres elementos que son fundamentales para poder hacer frente a todos estos nuevos desafíos que hemos hablado , referentes a la adaptabilidad . Que si alguna institución pone especial atención en estos tres elementos , yo te diría está listo para ir un paso adelante . ¿Y cuáles son ? Muy sencillo .

Speaker 2 7:04

Número uno hoy las instituciones , sí o sí , deben de tener un sistema altamente configurable , un sistema flexible que te permita crear nuevos controles , crear nuevas estrategias sin depender más de terceros , a lo mejor de un desarrollo específico que puede llevar más tiempo . Uno sistema altamente configurable . Dos , un equipo interno realmente capacitado para ejecutar esta estrategia antilevado , toda esta estrategia que va a estar funcionando . La capacitación es fundamental . Y número tres un integrador experto que conozca perfectamente los requerimientos de la institución , la operativa institucional , pero también que este integrador domine por completo la tecnología . ¿Y a qué me refiero con la tecnología ? Este sistema antilavado , este sistema de análisis , este motor de análisis que ocupan las áreas de cumplimiento ? Para qué ? Para implementar esa estrategia que es requerida .

Speaker 1 8:09

Gracias , Israel , gracias de verdad por brindarnos en estos primeros minutos y compartir sobre todo estos aspectos clave . Voy contigo ahora , Raúl . Sabemos que en el marco regulatorio en México este no se detiene . Cada año trae nuevas disposiciones que impactan directamente en la operación de las instituciones . En este contexto , Raúl , ¿qué retos tecnológicos presenta el panorama antilavado en México , dadas las más recientes actualizaciones normativas ?

Retos tecnológicos ante nuevas regulaciones

Speaker 3 8:38

Gracias , juan José . Un punto muy importante . Creo que la base es poder transformar la tecnología en una ventaja competitiva para adaptarse a las regulaciones que , como bien has indicado , en el año 2024 se publicaron las disposiciones de carácter general que incluían el onboarding para canales digitales y canales no presenciales , así como también poder utilizar la tecnología para acortar la salida al mercado de nuevos productos o el go to market sea más corto , poder ser pioneros en nuevos nichos de mercado , por ejemplo el tema del manejo de activos virtuales Y , en términos generales , la norma exige enriquecer el perfil del cliente y de personas relacionadas , en otras palabras , tener mayor información y mayor control sobre quién es mi cliente y quién es el beneficiario final o mayor conocido como el controlador de la cuenta . Sobre esta base , para las corporaciones se reduce el umbral de participación accionaria del 50% al 25% .

Speaker 3 9:37

En otras palabras , se están adoptando las medidas de transparencia que en Estados Unidos y Europa han crecido en cuanto a saber exactamente quién está detrás de la cuenta . Ahora , todo esto lo que requiere es un manejo de información relevante , que usualmente está fragmentada . Todo esto lo que requiere es un manejo de información relevante , que usualmente está fragmentada o en el core bancario , o en el ERP o en el software para entonces poder evaluar el riesgo de ese cliente , poder establecer predictivamente cómo se comporta . Y no digamos las nuevas disposiciones que también extienden la cobertura de PEPS a personas relacionadas . También se agregan actividades vulnerables y se modifican umbrales de aviso y de gestión en cuanto al cumplimiento regulatorio . Modifican umbrales de aviso y de gestión en cuanto al cumplimiento regulatorio . Todo esto , como mencionaba Israel , lo que requiere es un software que se pueda adaptar y una claridad en el sujeto obligado de cuáles son esos cambios que necesita aplicar en sus modelos tecnológicos . Ahí es donde surge la importancia del integrador de servicios .

Speaker 1 10:51

Gracias , raúl . Ya que estás hablando de la implementación de este software , hablemos , si te parece , de la gestión automatizada . Todo indica que siempre hay espacio para mejorar y ajustar procesos . Desde tu experiencia , raúl , ¿qué cambios o inclusiones debería tomarse en cuenta en un plan de trabajo que busca optimizar la gestión automatizada , precisamente en los sujetos obligados ?

Optimización de la gestión automatizada

Speaker 3 11:17

Una excelente pregunta , juan José . Todo debe empezar con un diagnóstico inicial de brechas . ¿qué cambios me pide la regulación ? Y , algo mucho más importante ¿qué estrategia tenemos como empresa ? ¿A dónde quiero llegar ? ¿Qué clientes quiero atraer ? ¿Cómo voy a organizar mi experiencia del cliente De tal manera que , sobre todas estas bases estratégicas y que también se combinan con el aspecto regulatorio , yo debo entender qué cambios debo hacer en mi software , qué actualizaciones de políticas institucionales debo de aplicar , porque esas políticas se deben de traducir a controles , revisar y depurar bases de datos .

Speaker 3 12:04

Aquí los cambios que nos están solicitando es ampliar información , ser más finos en cuanto a conocimiento del cliente y ajustar umbrales . Cómo van a impactar en diferentes líneas de negocio . En otras palabras , no es que una talla aplique para todos . Debes de aplicar algo muy importante , que cita la norma que es el criterio de proporcionalidad A mayor riesgo , mayor control Y a menor riesgo , controles más simplificados . Eso es lo que implica , es una integración de soluciones tecnológicas con capacidades específicas en áreas clave . De esta cuenta poder automatizar procesos , agilizar los procesos de análisis de listas , por ejemplo , y tener estrategias específicas para atender canales tanto presenciales como digitales , sin perder de vista el tema jurisdiccional , que también se puede abordar en base a geolocalización . Entonces el plan de acción sería análisis de brechas , establecer cuáles son esos cambios que se deben aplicar a los sistemas , cómo impacta mi cultura organizacional y cómo todo esto suma directamente a la estrategia corporativa de crecimiento , mayor rentabilidad y , por supuesto , abordar nuevos mercados mayor rentabilidad y , por supuesto , abordar nuevos mercados .

Speaker 1 13:16

Bueno , raúl , luego de mencionarnos estos seis puntos estratégicos importantes desde tu perspectiva , desde tu punto de vista , desde tu óptica y experiencia , ¿cómo se debe enfocar ? me quiero centrar en la regulación a los proveedores de activos virtuales .

Regulación de proveedores de activos virtuales

Speaker 3 13:33

Gracias por la pregunta , juan José . De hecho , el poder analizar las operaciones de los proveedores de activos virtuales se vuelve fundamental en nuestras economías . Por ejemplo , en Europa en el 2023 , comenzó la regulación de Markets in Cryptoassets , que es fundamentalmente los operadores de activos virtuales en el mercado de la comunidad económica europea , y luego el grupo de acción financiera internacional recomienda aplicar las mismas regulaciones que aplican para entidades financieras . Esto porque , fundamentalmente , se debe tener un conocimiento del cliente qué productos y servicios utilizan , que fundamentalmente son billeteras electrónicas y otras presentaciones de activos virtuales , ¿con quién hacen operaciones , digamos ordenante y beneficiario , ¿cuáles son esos montos acumulados de operaciones Y si eventualmente presentan operaciones atípicas , que serían los reportes de operaciones sospechosas ?

Speaker 3 14:29

Entonces el cambio fundamental está en la moneda . Las instituciones tradicionales utilizan moneda fiduciaria o conocida como fia , mientras que los proveedores de activos virtuales , como su nombre lo indica , transa cones . Cómo operan , con quién operan , en qué jurisdicciones lo hacen . Aquí surge algo muy importante , que es el blockchain y de la cual se puede determinar si una billetera ha estado relacionada en sitios de alto ries . Agente . Más análisis de las operaciones con activos virtuales , entonces debemos de clasificar el riesgo por tipo de activo contraparte , establecer el uso de la criptomoneda y poder aplicar reportes regulatorios oportunos . En otras palabras , son un actor más en la economía con un medio de pago diferente , pero que al final todo trata del cliente y sus operaciones comerciales .

Speaker 1 16:03

Muy bien , para complementar esta óptica , vamos a sumar

El integrador como figura clave

Speaker 1 16:07

otra perspectiva valiosa Israel has trabajado de cerca con instituciones en diferentes países y tienes , por supuesto , un panorama amplio de lo que ocurre a nivel global . Y , por supuesto , has sido invitado porque nos interesa conocer tu punto de vista sobre estos grandes según tu perspectiva , el pilar más crítico que las unidades de compliance pueden enfrentar con éxito los cambios regulatorios actuales . tan sencilla , porque estos tres elementos , esos tres pilares , hacen un todo .

Speaker 2 16:57

Pero , respondiendo a la pregunta puntualmente , sin lugar a duda yo te podría decir que este factor crítico , o este elemento crítico recae en el integrador , que es realmente la figura clave . Y te cuento por qué . Mira , lo que yo he visto en las instituciones es que el oficial de cumplimiento , este sujeto obligado , conoce perfectamente la normativa , se sabe perfectamente que ejecutar una gestión , por supuesto , y se lleva a cabo de una muy , muy buena manera , se sabe el qué hacer , se sabe con qué debo cumplir yo como institución . Sin embargo , al momento de trasladar esa estrategia a un sistema , es donde comienza a complicarse un poco el asunto ¿sabes llevar esa estrategia , materializarla a un sistema que , si bien puede ser el sistema que tú tengas hoy en tu institución , puede ser totalmente parametrizable , que es otro de los pilares .

Speaker 2 18:17

Si no cuentas con esta figura de integrador , con este experto que entiende perfectamente tu estrategia y que es capaz de aterrizarla a tu sistema , es ahí donde hay esta brecha y que realmente es este eslabón que ha hecho falta , desde mi punto de vista , en las áreas de compliance Este integrador , esta figura que materialice , que lleve a cabo y que lleva a la realidad la estrategia , que tiene clara por supuesto el oficial de cumplimiento .

Speaker 1 18:35

no-transcript que ilustre cómo la figura del integrador es determinante para implementar una estrategia AML compleja pero además adaptativa .

Speaker 2 18:45

Creo que el caso que podría compartir en este foro es justamente un grupo financiero muy importante aquí en México , uno de nuestros clientes , el cual , a raíz de todos estos cambios en la regulación , de todos estos nuevos requerimientos , se vio la necesidad de desarrollar un modelo para evaluar el riesgo cliente avanzado Para el desarrollo de este modelo , este cliente , lo que hizo fue sentar a un grupo de expertos actuarios , desarrollar un modelo realmente sofisticado , en conjunto con la validación , por supuesto , del regulador , y se enfrentaron a este reto . Tenían ya este nuevo modelo , que era muy sofisticado , también tenían su sistema de análisis de cumplimiento , pero ahora se vieron en esta necesidad de bueno , ¿qué hago ? Ya tengo el modelo , pero implementarlo a lo mejor , dado que la complejidad de lo que hemos creado no es tan sencillo . Justamente es ahí , cuando no more fraud . Nosotros entramos con ellos a darles este acompañamiento , llevando a la realidad este modelo interesante que crearon , implementándolo a su sistema .

Speaker 2 19:52

Es un caso que yo podría decirte muy relevante , porque logramos implementar este modelo siendo 100% paramétrico , totalmente trazable y sobre todo sabes , juanes , se tenga la claridad de cada cálculo , de cada trazabilidad del sistema y sea totalmente transparente , ya sea para la alta dirección , ya sea para el oficial de cumplimiento y , por supuesto , para las entidades reguladoras .

Speaker 2 20:36

Entonces , ese es un ejemplo que yo podría hoy darte que , realmente , como te lo platicaba , el oficial de cumplimiento conoce perfecto la normativa , conoce perfecto con qué debo cumplir y justo , apalancándose de una figura del integrador , que en este caso fuimos nosotros con él , es que puede llegar a dar esos resultados , porque muchas veces he conocido muchos casos que él llegaba a esa frustración . Sabes , yo tengo esta estrategia , yo sé qué hacer , conozco perfectamente la normativa , sin embargo no he logrado materializarlo . Sin embargo , a lo mejor , al momento de poderla o de quererla llevar a cabo , un sistema y no estoy hablando quizá de capacidades , sino , como todos sabemos , como todo el mundo sabe , de tiempo , de exigencias , de la operación , de todo lo que te va demandando , la operación se va complicando . Entonces , justo , esta figura llega a aportar un valor bien interesante en la industria . Y no se diga , en esta nueva época en donde vamos a estar viendo cambios acelerados en cuestiones de regulación , yo te diría esa es la figura principal Y este es un ejemplo claro de cómo se está integrando esta nueva figura en la estrategia de compliance .

Speaker 1 21:45

Muchas gracias , israel . Gracias por compartirnos este caso real , este caso verdadero , verídico , un hecho real , pero , adicionalmente , gracias por brindarnos tu visión global sobre la importancia de la adaptabilidad y , por supuesto , hablar de los pilares clave para construir estrategias AML efectivas . Sin duda , israel , tus aportes ofrecen una guía muy valiosa para quienes enfrentan estos retos día con día . Ahora , antes de cerrar , ¿qué les parece si ambos nos comparten una breve conclusión ?

Conclusiones y recomendaciones finales

Speaker 3 22:29

y alguna recomendación clave para quienes nos escuchan . Raúl , si te parece , empezamos contigo y luego escuchamos la visión de Israel . sujetos obligados que supervisan . Parte de los cambios comienzan con el conocimiento del cliente saber con quién están teniendo operaciones financieras , quién es su beneficiario final , lo cual ya no es negociable . La reforma pone el foco en la transparencia sobre quién controla o quién se beneficia de las operaciones de las cuentas , en otras palabras , mitigando el riesgo de los testaferros . se precisa saber exactamente quién es el beneficiario de la cuenta , independientemente que sea el titular o no . Por otro lado , se promueve una especialización de monitoreo , con nuevos umbrales que son reportables , así como límites transaccionales y los umbrales de participación accionaria en la composición de la estructura de las empresas . Algo muy importante también son los PEPs . El alcance de la diligencia de vida para personas políticamente expuestas se amplió , incluyendo a familiares y personas asociadas . Esto requiere que se esté validando constantemente quiénes son aquellos actores que están muy cercanos al PEP . También hay un énfasis en el monitoreo de proveedores de activos virtuales en cuanto al monitoreo del origen y destino de los fondos con herramientas especializadas , tomando en cuenta la tecnología del blockchain .

Speaker 3 24:04

La integración de los datos es el nuevo motor del cumplimiento , en donde la inteligencia artificial se convierte en un actor principal en la estrategia corporativa . Se debe de aprovechar este momento de inteligencia de los datos para poder obtener mayor información y construir un perfil de clientes de 360 grados . En otras palabras , conocer al cliente en sus actividades , en sus datos demográficos , comportamiento , personas relacionadas , uso de instrumentos financieros . Y en todo esto el integrador cobra relevancia para poder ser ese paso transicional entre lo que requiere el sujeto obligado y lo que le proveen los fabricantes de soluciones especializadas . no es una unidad que obstaculiza los negocios , como se veía anteriormente , sino que se trata no solamente de evitar sanciones , sino de generar confianza tanto a clientes , inversionistas y stakeholders , de tal manera que esta ola de exigencias , o estas nuevas exigencias , deben de convertirse en oportunidades para modernizar procesos , para diferenciarse y ser un referente en la gestión financiera de nuestras economías . Creo que el momento es oportuno , tiene un camino acertado y las instituciones deben de aprovecharlo para reposicionarse en el mercado .

Speaker 2 25:36

Ahora te escuchamos , israel . Totalmente de acuerdo con Raúl . Realmente , para las instituciones esto se está volviendo una ventaja competitiva , este diferenciador en donde el cumplimiento comienza más que nunca a ser la diferencia . Ahora bien , quisiera cerrar con esto No perdamos de vista , cierto , que todas estas regulaciones , que todos estos cambios en los requerimientos normativos es lo mínimo con lo que las áreas de compliance deben cubrir .

Speaker 2 26:05

Es decir , creo que es momento de irnos cambiando el chip e ir más allá de lo que nos pide la normativa . Y eso representa sin duda un gran reto para las áreas , un gran reto para los oficiales de cumplimiento , reto para las áreas , un gran reto para los oficiales de cumplimiento . Y se hace indispensable tener una estrategia cada vez más robusta , pensar en flexibilidad , cambiarnos el chip , a lo mejor de tener un modelo rígido , de tener un modelo sólido , a ir pensando en que nuestra estrategia tiene que ser cada día más flexible y , por ende , tener un equipo bien capacitado . Si ya hoy cuentan y es una recomendación que yo le doy al auditorio si hoy cuentan con un sistema que es altamente parametrizable , aunque eso no lo haga fácil de configurar , momento no nos precipitemos , noquen , y apóyense de esta figura que es este integrador que conoce esa tecnología y les va a ayudar , sin duda , a implementar la estrategia que hoy ustedes tienen , plasmarla quizá en papel , implementarla en el sistema y comenzar a dar esos siguientes pasos para estar al día .

Speaker 1 27:35

Gracias , israel . Estarán de acuerdo que fue una conversación que nos ayuda a engrandecer , a perfeccionar , a mejorarúl . Castellanos también por compartirnos su experiencia y su visión , y a ustedes por compartir este tiempo , por acompañarnos en este episodio . Soy Juan José Ríos . Esto es Mundo Financiero Seguro , el podcast de Plus T . Nos escuchamos , por supuesto , en el próximo episodio . Hasta pronto .