Mundo Financiero Seguro
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Adaptabilidad en tiempos de cambio: Nuevas regulaciones en México 2025
En este episodio, conversamos sobre las claves para comprender estos cambios, adaptarse con rapidez y transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva. Porque ya no basta con cumplir: ahora hay que demostrarlo, documentarlo e integrarlo en la cultura organizacional.
Mundo Financiero Seguro, tu espacio para estar a la vanguardia en ciberseguridad, prevención de fraude, aml, fintech y gestión de riesgos. Descubre las últimas amenazas, innovaciones y herramientas clave para construir un futuro financiero más seguro. Únete a la conversación y transforma los desafíos en oportunidades. México está en un punto de inflexión en la lucha contra el lavado de dinero. ¿por qué? Se estarán preguntando ustedes. ¿qué pasó? El 30 de junio de 2025 se aprobó una reforma que cambia por completo las reglas del juego, y no estamos hablando de simples ajustes, más bien de un rediseño profundo que incluye, por ejemplo, más control sobre beneficiarios finales, lupa especial a las personas políticamente expuestas. Lupa especial a las personas políticamente expuestas además de una regulación más estricta para proveedores de activos virtuales y una expansión que alcanza a sectores que antes estaban fuera del radar. Ahora bien, si eres banco, fintech, inmobiliaria, notario, contador o tal vez prestas cualquier servicio clasificado como actividad vulnerable, eso es para ti, porque el cambio no es opcional. Las sanciones serán más duras, las auditorías más detalladas y la expectativa de las autoridades mucho más altas. El tiempo de adaptación es corto relativamente es muy corto y las organizaciones que no actúen rápido podrían pagar un precio muy alto, y estoy hablando de multas, reputación dañada e incluso consecuencias penales.
Speaker 1:Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus T. Soy Juan José Ríos. Hoy vamos a transformar la letra de la ley en acciones reales y vamos a aplicarlas para tu institución. En este episodio te vamos a compartir las claves para entender lo que ha cambiado, cómo adaptarse de manera efectiva y cómo convertir el cumplimiento en una verdadera ventaja competitiva, porque hoy ya no basta con cumplir. Ahora es necesario demostrarlo, documentarlo y, sobre todo, integrarlo en la cultura de tu negocio. Hablaremos sobre cómo las instituciones financieras pueden mantenerse al día frente a los constantes cambios regulatorios y por qué la adaptabilidad se ha convertido en el eje central de toda estrategia sólida y efectiva. Para esta conversación nos acompañan dos expertos Desde México Israel López, ceo de NoMoreFraud México, ha asesorado instituciones financieras en nueve países en estrategias antilavado y antifraude, aportando resultados sostenibles y una visión estratégica para las áreas de cumplimiento. Y también nos acompaña Raúl Castellanos, gerente de Producto AML en PlusT. Cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en software financiero especializado en prevención de lavado de activos y fraude. Ambos gracias por acompañarnos ¿Qué tal, juan José?
Speaker 2:Un gusto estar con ustedes, Raúl, como siempre, un gusto coincidir y me siento honrado, en esta ocasión, de poder participar abordando este tema tan importante, tan relevante para el segmento, para el cumplimiento. Y pues bueno, sin más adelante. Estoy muy emocionado Y pues bueno, sin más adelante, estoy muy emocionado.
Speaker 3:Hola, juan José. me da mucho gusto acompañarlos en este nuevo podcast que estamos lanzando en relación a las nuevas disposiciones regulatorias en México. Y un placer compartir con Israel, a quien tengo ya algunos años de conocer y que tiene un rol fundamental para las instituciones en cuanto al cumplimiento normativo, así que bienvenidos y un placer estar con ustedes.
Speaker 1:Gracias, israel. Y de hecho entramos en materia. Comienzo contigo. Quiero plantearte cómo, en un entorno regulatorio que evoluciona constantemente, ¿cuál consideras tú que es el mayor desafío global que enfrentan hoy las instituciones financieras, digo para mantenerse al día en materia de prevención de lavado de?
Speaker 2:dinero. Gracias, juan José. Pues mira, para poder responder esta pregunta, quisiera traer al contexto. Todos estos cambios normativos, estas nuevas exigencias de los reguladores no son otra cosa más que una consecuencia yo lo veo de esta manera una consecuencia de esta evolución acelerada en la tecnología y, por lo tanto, en los servicios financieros, en el crimen organizado. Entonces, a raíz de todo esto y como consecuencia de todo esto que hemos comentado, surgen nuevas exigencias.
Speaker 2:Cada vez demandan a los bancos estas figuras reguladoras controles más sofisticados, controles cada vez más sólidos, que van más allá de lo que se veía hace años Y cuál te puedo decir hoy día que he visto como principal desafío para los oficiales de cumplimiento y las áreas de compliance es esta capacidad de adaptación, con una estrategia dinámica, flexible y eficaz, lo que, a lo mejor, hace muchos años no se veía. De hecho, existía el cliché de que muchas veces las áreas de compliance eran un poco más lentas en el análisis, más lentas en la reacción, se tenía que manejar periodos de tiempo más prolongados respecto a la prevención de fraudes. Sin embargo, hoy día esto ya ha cambiado y en un futuro no muy lejano se presentará y lo estaremos viendo en otros países.
Speaker 1:Hoy día esta capacidad de adaptación es clave ¿Son, según tu experiencia, tu expertise, los elementos clave que toda institución debe asegurar para construir una estrategia AML verdaderamente flexible y eficaz?
Speaker 2:Mira, lo que yo te puedo decir hoy día es que, a través de todos estos años de experiencia en el sector financiero, yo he logrado identificar tres elementos que son fundamentales para poder hacer frente a todos estos nuevos desafíos que hemos hablado, referentes a la adaptabilidad. Que si alguna institución pone especial atención en estos tres elementos, yo te diría está listo para ir un paso adelante. ¿Y cuáles son? Muy sencillo.
Speaker 2:Número uno hoy las instituciones, sí o sí, deben de tener un sistema altamente configurable, un sistema flexible que te permita crear nuevos controles, crear nuevas estrategias sin depender más de terceros, a lo mejor de un desarrollo específico que puede llevar más tiempo. Uno sistema altamente configurable. Dos, un equipo interno realmente capacitado para ejecutar esta estrategia antilevado, toda esta estrategia que va a estar funcionando. La capacitación es fundamental. Y número tres un integrador experto que conozca perfectamente los requerimientos de la institución, la operativa institucional, pero también que este integrador domine por completo la tecnología. ¿Y a qué me refiero con la tecnología? Este sistema antilavado, este sistema de análisis, este motor de análisis que ocupan las áreas de cumplimiento? Para qué? Para implementar esa estrategia que es requerida.
Speaker 1:Gracias, Israel, gracias de verdad por brindarnos en estos primeros minutos y compartir sobre todo estos aspectos clave. Voy contigo ahora, Raúl. Sabemos que en el marco regulatorio en México este no se detiene. Cada año trae nuevas disposiciones que impactan directamente en la operación de las instituciones. En este contexto, Raúl, ¿qué retos tecnológicos presenta el panorama antilavado en México, dadas las más recientes actualizaciones normativas?
Speaker 3:Gracias, juan José. Un punto muy importante. Creo que la base es poder transformar la tecnología en una ventaja competitiva para adaptarse a las regulaciones que, como bien has indicado, en el año 2024 se publicaron las disposiciones de carácter general que incluían el onboarding para canales digitales y canales no presenciales, así como también poder utilizar la tecnología para acortar la salida al mercado de nuevos productos o el go to market sea más corto, poder ser pioneros en nuevos nichos de mercado, por ejemplo el tema del manejo de activos virtuales Y, en términos generales, la norma exige enriquecer el perfil del cliente y de personas relacionadas, en otras palabras, tener mayor información y mayor control sobre quién es mi cliente y quién es el beneficiario final o mayor conocido como el controlador de la cuenta. Sobre esta base, para las corporaciones se reduce el umbral de participación accionaria del 50% al 25%.
Speaker 3:En otras palabras, se están adoptando las medidas de transparencia que en Estados Unidos y Europa han crecido en cuanto a saber exactamente quién está detrás de la cuenta. Ahora, todo esto lo que requiere es un manejo de información relevante, que usualmente está fragmentada. Todo esto lo que requiere es un manejo de información relevante, que usualmente está fragmentada o en el core bancario, o en el ERP o en el software para entonces poder evaluar el riesgo de ese cliente, poder establecer predictivamente cómo se comporta. Y no digamos las nuevas disposiciones que también extienden la cobertura de PEPS a personas relacionadas. También se agregan actividades vulnerables y se modifican umbrales de aviso y de gestión en cuanto al cumplimiento regulatorio. Modifican umbrales de aviso y de gestión en cuanto al cumplimiento regulatorio. Todo esto, como mencionaba Israel, lo que requiere es un software que se pueda adaptar y una claridad en el sujeto obligado de cuáles son esos cambios que necesita aplicar en sus modelos tecnológicos. Ahí es donde surge la importancia del integrador de servicios.
Speaker 1:Gracias, raúl. Ya que estás hablando de la implementación de este software, hablemos, si te parece, de la gestión automatizada. Todo indica que siempre hay espacio para mejorar y ajustar procesos. Desde tu experiencia, raúl, ¿qué cambios o inclusiones debería tomarse en cuenta en un plan de trabajo que busca optimizar la gestión automatizada, precisamente en los sujetos obligados?
Speaker 3:Una excelente pregunta, juan José. Todo debe empezar con un diagnóstico inicial de brechas. ¿qué cambios me pide la regulación? Y, algo mucho más importante ¿qué estrategia tenemos como empresa? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué clientes quiero atraer? ¿Cómo voy a organizar mi experiencia del cliente De tal manera que, sobre todas estas bases estratégicas y que también se combinan con el aspecto regulatorio, yo debo entender qué cambios debo hacer en mi software, qué actualizaciones de políticas institucionales debo de aplicar, porque esas políticas se deben de traducir a controles, revisar y depurar bases de datos.
Speaker 3:Aquí los cambios que nos están solicitando es ampliar información, ser más finos en cuanto a conocimiento del cliente y ajustar umbrales. Cómo van a impactar en diferentes líneas de negocio. En otras palabras, no es que una talla aplique para todos. Debes de aplicar algo muy importante, que cita la norma que es el criterio de proporcionalidad A mayor riesgo, mayor control Y a menor riesgo, controles más simplificados. Eso es lo que implica, es una integración de soluciones tecnológicas con capacidades específicas en áreas clave. De esta cuenta poder automatizar procesos, agilizar los procesos de análisis de listas, por ejemplo, y tener estrategias específicas para atender canales tanto presenciales como digitales, sin perder de vista el tema jurisdiccional, que también se puede abordar en base a geolocalización. Entonces el plan de acción sería análisis de brechas, establecer cuáles son esos cambios que se deben aplicar a los sistemas, cómo impacta mi cultura organizacional y cómo todo esto suma directamente a la estrategia corporativa de crecimiento, mayor rentabilidad y, por supuesto, abordar nuevos mercados mayor rentabilidad y, por supuesto, abordar nuevos mercados.
Speaker 1:Bueno, raúl, luego de mencionarnos estos seis puntos estratégicos importantes desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde tu óptica y experiencia, ¿cómo se debe enfocar? me quiero centrar en la regulación a los proveedores de activos virtuales.
Speaker 3:Gracias por la pregunta, juan José. De hecho, el poder analizar las operaciones de los proveedores de activos virtuales se vuelve fundamental en nuestras economías. Por ejemplo, en Europa en el 2023, comenzó la regulación de Markets in Cryptoassets, que es fundamentalmente los operadores de activos virtuales en el mercado de la comunidad económica europea, y luego el grupo de acción financiera internacional recomienda aplicar las mismas regulaciones que aplican para entidades financieras. Esto porque, fundamentalmente, se debe tener un conocimiento del cliente qué productos y servicios utilizan, que fundamentalmente son billeteras electrónicas y otras presentaciones de activos virtuales, ¿con quién hacen operaciones, digamos ordenante y beneficiario, ¿cuáles son esos montos acumulados de operaciones Y si eventualmente presentan operaciones atípicas, que serían los reportes de operaciones sospechosas?
Speaker 3:Entonces el cambio fundamental está en la moneda. Las instituciones tradicionales utilizan moneda fiduciaria o conocida como fia, mientras que los proveedores de activos virtuales, como su nombre lo indica, transa cones. Cómo operan, con quién operan, en qué jurisdicciones lo hacen. Aquí surge algo muy importante, que es el blockchain y de la cual se puede determinar si una billetera ha estado relacionada en sitios de alto ries. Agente. Más análisis de las operaciones con activos virtuales, entonces debemos de clasificar el riesgo por tipo de activo contraparte, establecer el uso de la criptomoneda y poder aplicar reportes regulatorios oportunos. En otras palabras, son un actor más en la economía con un medio de pago diferente, pero que al final todo trata del cliente y sus operaciones comerciales.
Speaker 1:Muy bien, para complementar esta óptica, vamos a sumar otra perspectiva valiosa Israel has trabajado de cerca con instituciones en diferentes países y tienes, por supuesto, un panorama amplio de lo que ocurre a nivel global. Y, por supuesto, has sido invitado porque nos interesa conocer tu punto de vista sobre estos grandes según tu perspectiva, el pilar más crítico que las unidades de compliance pueden enfrentar con éxito los cambios regulatorios actuales. tan sencilla, porque estos tres elementos, esos tres pilares, hacen un todo.
Speaker 2:Pero, respondiendo a la pregunta puntualmente, sin lugar a duda yo te podría decir que este factor crítico, o este elemento crítico recae en el integrador, que es realmente la figura clave. Y te cuento por qué. Mira, lo que yo he visto en las instituciones es que el oficial de cumplimiento, este sujeto obligado, conoce perfectamente la normativa, se sabe perfectamente que ejecutar una gestión, por supuesto, y se lleva a cabo de una muy, muy buena manera, se sabe el qué hacer, se sabe con qué debo cumplir yo como institución. Sin embargo, al momento de trasladar esa estrategia a un sistema, es donde comienza a complicarse un poco el asunto ¿sabes llevar esa estrategia, materializarla a un sistema que, si bien puede ser el sistema que tú tengas hoy en tu institución, puede ser totalmente parametrizable, que es otro de los pilares.
Speaker 2:Si no cuentas con esta figura de integrador, con este experto que entiende perfectamente tu estrategia y que es capaz de aterrizarla a tu sistema, es ahí donde hay esta brecha y que realmente es este eslabón que ha hecho falta, desde mi punto de vista, en las áreas de compliance Este integrador, esta figura que materialice, que lleve a cabo y que lleva a la realidad la estrategia, que tiene clara por supuesto el oficial de cumplimiento.
Speaker 1:no-transcript que ilustre cómo la figura del integrador es determinante para implementar una estrategia AML compleja pero además adaptativa.
Speaker 2:Creo que el caso que podría compartir en este foro es justamente un grupo financiero muy importante aquí en México, uno de nuestros clientes, el cual, a raíz de todos estos cambios en la regulación, de todos estos nuevos requerimientos, se vio la necesidad de desarrollar un modelo para evaluar el riesgo cliente avanzado Para el desarrollo de este modelo, este cliente, lo que hizo fue sentar a un grupo de expertos actuarios, desarrollar un modelo realmente sofisticado, en conjunto con la validación, por supuesto, del regulador, y se enfrentaron a este reto. Tenían ya este nuevo modelo, que era muy sofisticado, también tenían su sistema de análisis de cumplimiento, pero ahora se vieron en esta necesidad de bueno, ¿qué hago? Ya tengo el modelo, pero implementarlo a lo mejor, dado que la complejidad de lo que hemos creado no es tan sencillo. Justamente es ahí, cuando no more fraud. Nosotros entramos con ellos a darles este acompañamiento, llevando a la realidad este modelo interesante que crearon, implementándolo a su sistema.
Speaker 2:Es un caso que yo podría decirte muy relevante, porque logramos implementar este modelo siendo 100% paramétrico, totalmente trazable y sobre todo sabes, juanes, se tenga la claridad de cada cálculo, de cada trazabilidad del sistema y sea totalmente transparente, ya sea para la alta dirección, ya sea para el oficial de cumplimiento y, por supuesto, para las entidades reguladoras.
Speaker 2:Entonces, ese es un ejemplo que yo podría hoy darte que, realmente, como te lo platicaba, el oficial de cumplimiento conoce perfecto la normativa, conoce perfecto con qué debo cumplir y justo, apalancándose de una figura del integrador, que en este caso fuimos nosotros con él, es que puede llegar a dar esos resultados, porque muchas veces he conocido muchos casos que él llegaba a esa frustración. Sabes, yo tengo esta estrategia, yo sé qué hacer, conozco perfectamente la normativa, sin embargo no he logrado materializarlo. Sin embargo, a lo mejor, al momento de poderla o de quererla llevar a cabo, un sistema y no estoy hablando quizá de capacidades, sino, como todos sabemos, como todo el mundo sabe, de tiempo, de exigencias, de la operación, de todo lo que te va demandando, la operación se va complicando. Entonces, justo, esta figura llega a aportar un valor bien interesante en la industria. Y no se diga, en esta nueva época en donde vamos a estar viendo cambios acelerados en cuestiones de regulación, yo te diría esa es la figura principal Y este es un ejemplo claro de cómo se está integrando esta nueva figura en la estrategia de compliance.
Speaker 1:Muchas gracias, israel. Gracias por compartirnos este caso real, este caso verdadero, verídico, un hecho real, pero, adicionalmente, gracias por brindarnos tu visión global sobre la importancia de la adaptabilidad y, por supuesto, hablar de los pilares clave para construir estrategias AML efectivas. Sin duda, israel, tus aportes ofrecen una guía muy valiosa para quienes enfrentan estos retos día con día. Ahora, antes de cerrar, ¿qué les parece si ambos nos comparten una breve conclusión?
Speaker 3:y alguna recomendación clave para quienes nos escuchan. Raúl, si te parece, empezamos contigo y luego escuchamos la visión de Israel. sujetos obligados que supervisan. Parte de los cambios comienzan con el conocimiento del cliente saber con quién están teniendo operaciones financieras, quién es su beneficiario final, lo cual ya no es negociable. La reforma pone el foco en la transparencia sobre quién controla o quién se beneficia de las operaciones de las cuentas, en otras palabras, mitigando el riesgo de los testaferros. se precisa saber exactamente quién es el beneficiario de la cuenta, independientemente que sea el titular o no. Por otro lado, se promueve una especialización de monitoreo, con nuevos umbrales que son reportables, así como límites transaccionales y los umbrales de participación accionaria en la composición de la estructura de las empresas. Algo muy importante también son los PEPs. El alcance de la diligencia de vida para personas políticamente expuestas se amplió, incluyendo a familiares y personas asociadas. Esto requiere que se esté validando constantemente quiénes son aquellos actores que están muy cercanos al PEP. También hay un énfasis en el monitoreo de proveedores de activos virtuales en cuanto al monitoreo del origen y destino de los fondos con herramientas especializadas, tomando en cuenta la tecnología del blockchain.
Speaker 3:La integración de los datos es el nuevo motor del cumplimiento, en donde la inteligencia artificial se convierte en un actor principal en la estrategia corporativa. Se debe de aprovechar este momento de inteligencia de los datos para poder obtener mayor información y construir un perfil de clientes de 360 grados. En otras palabras, conocer al cliente en sus actividades, en sus datos demográficos, comportamiento, personas relacionadas, uso de instrumentos financieros. Y en todo esto el integrador cobra relevancia para poder ser ese paso transicional entre lo que requiere el sujeto obligado y lo que le proveen los fabricantes de soluciones especializadas. no es una unidad que obstaculiza los negocios, como se veía anteriormente, sino que se trata no solamente de evitar sanciones, sino de generar confianza tanto a clientes, inversionistas y stakeholders, de tal manera que esta ola de exigencias, o estas nuevas exigencias, deben de convertirse en oportunidades para modernizar procesos, para diferenciarse y ser un referente en la gestión financiera de nuestras economías. Creo que el momento es oportuno, tiene un camino acertado y las instituciones deben de aprovecharlo para reposicionarse en el mercado.
Speaker 2:Ahora te escuchamos, israel. Totalmente de acuerdo con Raúl. Realmente, para las instituciones esto se está volviendo una ventaja competitiva, este diferenciador en donde el cumplimiento comienza más que nunca a ser la diferencia. Ahora bien, quisiera cerrar con esto No perdamos de vista, cierto, que todas estas regulaciones, que todos estos cambios en los requerimientos normativos es lo mínimo con lo que las áreas de compliance deben cubrir.
Speaker 2:Es decir, creo que es momento de irnos cambiando el chip e ir más allá de lo que nos pide la normativa. Y eso representa sin duda un gran reto para las áreas, un gran reto para los oficiales de cumplimiento, reto para las áreas, un gran reto para los oficiales de cumplimiento. Y se hace indispensable tener una estrategia cada vez más robusta, pensar en flexibilidad, cambiarnos el chip, a lo mejor de tener un modelo rígido, de tener un modelo sólido, a ir pensando en que nuestra estrategia tiene que ser cada día más flexible y, por ende, tener un equipo bien capacitado. Si ya hoy cuentan y es una recomendación que yo le doy al auditorio si hoy cuentan con un sistema que es altamente parametrizable, aunque eso no lo haga fácil de configurar, momento no nos precipitemos, noquen, y apóyense de esta figura que es este integrador que conoce esa tecnología y les va a ayudar, sin duda, a implementar la estrategia que hoy ustedes tienen, plasmarla quizá en papel, implementarla en el sistema y comenzar a dar esos siguientes pasos para estar al día.
Speaker 1:Gracias, israel. Estarán de acuerdo que fue una conversación que nos ayuda a engrandecer, a perfeccionar, a mejorarúl. Castellanos también por compartirnos su experiencia y su visión, y a ustedes por compartir este tiempo, por acompañarnos en este episodio. Soy Juan José Ríos. Esto es Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus T. Nos escuchamos, por supuesto, en el próximo episodio. Hasta pronto.