Mikuláš Splítek: Jak ovlivňuje strategii fondu trend ESG a akcie SIG, LGIH, CSU, FCFS

Rozhovor s portfolio manažerem akciového fondu Stocks Small Caps Mikulášem Splítkem o jeho investiční strategii a jak ji ovlivňuje ESG trend, proč zvolil small caps , o akcicích Signet Jewelers, Constellation Software a jejich evropský spin-off Topicus.com, FirstCash nebo LGI Homes.

Akcie: SIG, U, PNDORA, LGIH, CSU, FCFS, RBLX, NET

Bio: Mikuláš je portfolio manažerem ve společnosti Erste Asset Management, která spravuje aktiva i pro Českou Spořitelnu. Osobně řídí akciový fond Stock Small Caps, který je zaměřený na menší firmy ze Severní Ameriky a západní Evropy. Dříve působil u obchodníka s cennými papíry Brokerjet ČS. Pro Investiční web vytvářel program o psychologii investování, pro Roklen24 psal Seriál investičních nápadů. Jeho strategie kombinuje hodnotový přístup B. Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle P. Fishera. Je autorem knihy Stát se investorem - Jak ovládnout tvůrčí magii akciového trhu. 

V podcastu se dozvíte: 

• Od psychologie k portfolio managementu (1:06)
• Mikulášova konkurenční výhody (3:12)
• Investiční strategie (6:23)
• Proč si pro svojí investiční strategii zvolil small caps (10:00)
• Vývoj strategie a ak ovlivňuje trend ESG jeho investiční strategii (15:39)
• Další trendy, které jeho investiční strategii ovlivňují (vlády a centrální banky) (24:12)
• Rozdělení fondu na dvě části třída CZK C a třída CZK DPM C - co to znamená a jaký je v tom rozdíl (27:06)
• Výkonnost fondu (28:01)
• Propady v březnu loňského roku a změny v portfoliu (25:39)
• Hedgování měny (27:28)
• Hotovost a jak s ní pracuje (28:53)
• Odprodávání akcií (30:36)
• Inspirace od Jána Hájka z Top Stocks (31:22)
• Generování investičních nápadů (32:37)
• Rozložení portfolia v březnu 2021 (35:15)
• Signet Jewelers (35:58)
• Stanovení cílové ceny (43:10)
• Spekulace (44:50)
• Osobní investiční strategie (45:26)
• Signet Jewelers vs. Pandora (45:54)
• Váha v portfoliu (53:22)
• FirstCash (55:38)
• LGI Homes (1:01:00)
• ADR - vysvětlení pojmu (1:07:00)
• Propady na trzích - co to způsobilo a kdy bude návrat (1:09:00)
• Akcie přidané na watchlist (1:13:40)

Nenechte si ujít letošní ročník České investiční konference, který proběhne 8. a 9. listopadu 2021. Přednášky a workshopy z České investiční konference 2020 si můžete zakoupit zde.

Mikuláš Splítek vystoupí na letošním ročníku České investiční konference nejen se svým investičním tipem (8. listopadu), ale také s workshopem (9. listopadu). Máte-li téma, které byste chtěli, aby si Mikuláš v rámci svého workshopu připravil, napište mi na lenka@schanova.com. Třeba si Mikuláš vybere právě vaše téma.

Partnerem podcastu je Strike.Market, alternativní data pro vaše investice.

Vaše zpětná vazba je pro mě důležitá. Máte-li k podcastu jakékoliv poznámky, zašlete mi je, prosím, na lenka@schanova.com. Děkuji.