Petr Frisch: Jak danit příjmy z akcií, dluhopisů, fondů a derivátů

Rozhovor s Petrem Frischem, majitelem společnosti Pro Factum Consulting a trojnásobným držitelem ocenění Daňař roku, o tom, jak se daní příjmy z akcií, dividend, i derivátů, co vše lze zahrnout do nákladů, jak komunikovat s finančním úřadem, jaký vám hrozí postih, pokud daňové přiznání nepodáte včas, a hlavně, co rozhodně nedělat (pro fyzické osoby). (Natočeno 4. ledna 2021)

BIO: Petr Frisch se věnuje se komplexním daňovým řešením v oblasti strukturace, odměňování, plánování a optimalizace. Analyzuje daňové otázky v právním kontextu a řeší jejich dopad do různých daňových oblastí. Je trojnásobným vítězem soutěže Daňař roku v kategorii osobních daní a daně z příjmů fyzických osob. Zaměstnanecké benefity, opční plány a vše okolo zaměstnanců – to je jeho hlavní specializace. Byl daňovým Partnerem/Ředitelem ve společnostech Mazars, PwC a Ernst & Young. Vystudoval fakultu mezinárodních vztahů VŠE a právnickou fakultu UK v Praze. Nyní je majitelem nezávislé daňově poradenské společnosti Pro Factum Consulting s.r.o.

CO SE V PODCASTU DOZVÍTE:

• Jakou sazbou se daní příjmy z cenných papírů (2:26)
• Uvádí se cenné papíry (akcie, dluhopisy, fondy) zvlášť nebo dohromady (5:30)
• Jak se osvobodit od daně (6:42)
• Časový test u podílových fondů (9:00)
• Jak se daní účet založený na jméno dítěte (10:31)
• Dědictví (12:56)
• FIFO (19:00)
• Spolupráce s finančními úřady (27:04)
• FIFO (29:57)
• Zkušenosti s finančním úřadem (32:10)
• Náklady/výdaje (42:09)
• Společné jmění manželů (1:00:36)
• Výměna akcií (1:05:00)
• Shortování (1:08:00)
• Deriváty (1:09:00)
• Dluhopisy (1:14:00)
• Dividendy (1:17:00)
• Dvojí zdanění (1:21:00)
• Dividendy (1:28:00)
• Jak správně přepočíst cizoměnové příjmy ze zahraničí na českou měnu (1:30:00)
• Podání daňového přidání (1:38:00)
• Jeho investiční zkušenosti (1:55:00)

Máte-li další dotazy, napište na email petr.frisch@profactum.cz nebo na Twitter účet @petr_frisch. 

Nestihli jste Českou investiční konferenci 2021? Nevadí. Můžete si koupit záznam. 

Partnerem podcastu je Strike.Market, alternativní data pro vaše investice. 

Vaše zpětná vazba je pro mě důležitá. Máte-li k podcastu jakékoliv poznámky, zašlete mi je, prosím, na lenka@schanova.com. Děkuji.