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Saul erlebt sich als gefordert und gefragt. Er ist für das Volk wichtig. Doch wird er immer mehr zum Forderer und Begehrer. Einen Konkurrenten wie David kann er neben sich immer weniger ertragen. Er wird David zum Todfeind. Alle - Jonatan, der Sohn, Michal, die Tochter Sauls und die Umgebung Samuels - versuchen, David zu schützen.