פרק#123- דיימנשינל- קרנות נאמנות ותעודות סל שמנצחות את השוק לאורך זמן

רבים סבורים כי ניהול השקעות אקטיבי נידון לכישלון וכי רוב הקרנות אינן מצליחות להכות את המדדים לאורך זמן. אולם, ההיסטוריה המרשימה של חברת DFA (Dimensional Fund Advisors) מוכיחה אחרת.

הכל התחיל לפני 44 שנים באוניברסיטת שיקגו, כשקבוצת אקדמאים – וביניהם חתני פרס נובל יוג'ין פאמה וקנת' פרנץ' – החליטו לתרגם תובנות מחקריות למוצרי השקעה יישומיים. הם טענו שאין טעם ב"ניחוש" מניות בודדות, אך מצד שני, רכישת מדד לפי שווי שוק בלבד היא גישה פשטנית מדי.

התוצאה היא "גישת הממדים": השקעה רחבה בשוק כולו, תוך מתן משקל עודף למניות בעלות פוטנציאל תשואה גבוה על פי המחקר – מניות קטנות (Small Cap), מניות ערך זולות (Value), וחברות בעלות רווחיות גבוהה.

השורה התחתונה מדברת בעד עצמה: עם ניהול של קרוב לטריליון דולר, כ-83% מהקרנות של דיימנשיונל הניבו תשואת יתר על מדדי הייחוס שלהן ב-20 השנים האחרונות.
*לרישום לערוץ הטלגרם שלנו - https://t.me/investingwithvalue

*לרישום להטבה של אינטראקטיב ישראל - https://lp3.inter-il.com/ab/626

**להרשמה לניוזלטר - https://insurancecheck.ravpage.co.il/giladveyoavbalance

לייצירת קשר עם יואב:https://www.zelikovic.co.il/

ליצירת קשר עם גלעד https://www.balance-fp.co.il/

לינק לרכישת ביטוח בפספורט קארד:https://purchase.passportcard.co.il/?..

לינק לפתיחת חשבון מסחר במיטב: https://landing.meitav.co.il/he-IL/landing/trade/tradeleads?utm_source=Balance&utm_medium=Balance

1. האתר של רועי + הפוסט שלו על csu

https://www.bullishpandacapital.com/

https://x.com/roy_wainer/status/2019115170090324148?s=48

2. האתר של dfa פלוס קישורים נוספים:

https://www.dimensional.com/ie-en/financial-professionals

https://www.dimensional.com/us-en/individual/foundations-of-investing/what-every-investor-should-know
https://www.dimensional.com/us-en/our-heritage
https://www.dimensional.com/us-en/our-philosophy

**הנתונים והמידע המובאים לעיל אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם**