龙虾冷了，预制菜时代来了：数字义乌重写AI价值链？

（点击收听。本期播客也可以在小宇宙、苹果播客、spotify等各大播客平台上收听）

和王喆老师录上一期《龙虾经济学》时，龙虾刚刚火起来。三个月过去了，情况发生了什么变化？

小龙虾和 AI Agent，是不是真的已经深刻地影响了我们的工作、改变了世界？亦或是大家打鸡血的剂量已经下降了？我们做了大量的 skills，但真正能留下来的应用多吗？还是仅仅停留在朋友圈里的摆拍？

于是我们复了个盘，选了几个角度，看看这些变化和上次讨论有什么深层的呼应：从龙虾到 Harness 到预制菜，AI Agent 的叙事经历了什么？Token 到底是资源品还是货币？算力期货意味着什么？为什么 AI 行业里「最后一公里的脏活累活」反而最值钱？中国的”数字义乌“和”Good enough”模型会不会戳破泡沫？以及一个大胆预测：年内可能出现跟 AI 相关的新税种？

本期嘉宾：

王喆：连续创业者，Sitesfy AI 创始人，前 AI 独角兽联合创始人；现在探索一人公司，Agent自主协同

播客：《量子玄学与AI的纠缠》

时间戳：

• 00:00  三个月后给 AI Agent 打个分——从 100 分到不到 50
  
  
• 02:17  复盘：你的龙虾还活着吗？从 Open Cloud 到飞书，形态在变
  
  
• 05:35  从龙虾到 Harness：AI Agent 叙事的 1.0 和 2.0
  
  
• 09:07  AI 进入「预制菜时代」：有手就行，加热就能出一个 APP
  
  
• 11:30  Harness 的真相：模型厂想让你多消耗 token，创业公司需要它来融资
  
  
• 13:24  为什么「脏活累活」反而最值钱？——看门人定律与最后一公里
  
  
• 17:13  AI 真的取代了那么多工作吗？Anthropic 的报告该打个问号
  
  
• 22:29  Token 到底是什么？资源品 vs 货币 vs 智能化水平的度量
  
  
• 27:49  杰文斯悖论：Token 越便宜，消耗越多——还有人做「空转消耗」薅绩效
  
  
• 31:30  算力 = 新石油：CME 算力期货与李嘉图地租理论
  
  
• 37:13  谁收走了 AI 的地租？英伟达就是最大的地主
  
  
• 41:34  华为的「化肥」：在贫瘠的土地上也能种出粮食
  
  
• 42:25  Good enough eating the world：中国 AI 会戳破美国的泡沫吗？
  
  
• 44:20  钻石 vs 铁矿石：中美讲 Token 的两种叙事逻辑
  
  
• 47:09  劳动力复盘：初级员工比中层更危险？科学家不知道自己在干嘛了
  
  
• 52:31  付费上岗：未来的年轻人可能要交钱去公司上班
  
  
• 54:12  蒸馏牛马成立吗？——有名作家不会给普通人写自传
  
  
• 57:04  AI 最想结合的行业是什么？金融——但科技从来没赢过金融
  
  
• 01:04:08  教育的未来：从公立学校到付费工作到游学私塾
  
  
• 01:09:24  一个大胆预测：年内可能出现 AI 税
  
  

一些概念：

• 杰文斯悖论（Jevons Paradox）：效率提高 → 单价下降 → 总消耗反而增加
  
  
• 李嘉图地租理论（算力版）：David Ricardo,《政治经济学及赋税原理》(1817)。最好的显卡收取最高的「算力地租」，定价由最差显卡的边际成本决定
  
  
• 看门人定律（Doorman Effect）：看起来最容易被取代的工作，往往有隐性的不可替代性
  
  
• Good Enough 趋势：中国 AI 的「数字化义乌」路线——经济适用性带给所有人
  
  
• 钻石 vs 铁矿石：美国把 Token 讲成稀缺品/溢价品，中国把 Token 讲成基础设施/产能
  
  

一些数据:

• Token 消耗预测：高盛 2026 年 5 月 8 日报告《Decoding the Agentic Economy》预计，2026–2030 年全球月度 Token 消耗量将增长 24 倍，达到每月 120 千万亿（quadrillion）个 Token；若企业级 Agent 全面落地，到 2040 年需求可达当前的 55 倍。
  
  
• 算力期货：CME 集团与 Silicon Data（DRW 旗下）于 2026 年 5 月 12 日宣布将在年内推出全球首个标准化算力期货，基于 Silicon Data 的 GPU 日租金基准指数。CME CEO Terry Duffy 称「算力是 21 世纪的新石油」。H100 一年期租赁价格在 2025 年 10 月至 2026 年 3 月间上涨2%。
  
  

文字版：